Recorrido completo por TributIA

Transcripción

TributIA reúne la información que el estudio necesita para revisar prioridades, analizar cada caso y organizar el seguimiento. En este recorrido vamos a conocer sus principales espacios de trabajo.

Empecemos por las vistas que ordenan el trabajo cotidiano del equipo.

El tablero es tu punto de partida. Ordena la cartera según lo que necesita atención, de lo crítico a lo que ya está en gestión, y agrupa las alertas por tema. Al abrir un cliente ves qué pasa y en qué organismo, así decidís el próximo paso sin entrar a cada portal.

Clientes reúne toda tu cartera con sus contadores asignados. Podés usar filtros avanzados para encontrar justo los clientes que buscás.

El perfil del cliente reúne lo que el estudio sabe de él: sus contactos, sus responsables y sus claves de acceso a los portales. También te avisa cuando los impuestos cargados no coinciden con los que informa ARCA. Y desde la barra superior te movés rápido por toda la información del cliente, sin volver a buscarlo.

El domicilio fiscal electrónico junta en una sola bandeja las comunicaciones de ARCA, AGIP y ARBA de todos tus clientes, para que no se te pase ninguna.

Vencimientos junta las fechas oficiales con los eventos que carga el estudio, y lo podés ver como calendario o como agenda. Desde gestionar creás tus propios eventos. Y en preferencias, cada persona obtiene la dirección de su calendario para suscribirse desde Google Calendar o desde Outlook, para más comodidad.

Ahora veamos cómo TributIA concentra deuda, planes de pago y preparación de VEPs.

Deudas muestra la situación de toda la cartera, por cliente y por organismo, para que te enfoques en la deuda, las declaraciones juradas pendientes, los planes caducos o el riesgo SIPER.

En cada cliente, la deuda se abre por organismo, impuesto y período. La categoría SIPER suma el nivel de riesgo que le asigna ARCA, y podés revisar por separado la deuda corriente y la histórica.

Planes Mis Facilidades ordena los planes de tus clientes por estado. En cada cliente ves la validación de deuda, que es la página de ARCA con las deudas que se pueden incluir en un plan, y el avance de cada plan cuota por cuota.

El historial de VEPs te deja seguir los pagos de toda la cartera. Y con la generación masiva preparás los VEPs de varios clientes de una sola vez.

El tercer bloque reúne indicadores y controles para revisar la situación fiscal de la cartera.

SIPER agrupa a tus clientes según su categoría de riesgo en ARCA. Ves quiénes mejoraron o empeoraron frente a su categoría anterior, y el historial de cada cliente con sus motivos.

Débito y crédito fiscal compara los dos componentes del IVA de cada cliente. Los grupos te muestran qué situaciones merecen atención, y podés filtrar la cartera. Al abrir un cliente ves su serie mensual y su tendencia.

Ventas y compras hace lo mismo con lo declarado: señala los meses sin ventas y las relaciones fuera de lo esperado, y en cada cliente muestra su evolución mes a mes.

Diferencias ARCA muestra cada diferencia entre ARCA y el perfil del cliente. Podés corregirlas una por una o todas juntas.

Fiscalizaciones y verificaciones agrupa los controles de tus clientes por tipo y por organismo. Al abrir un cliente ves cada orden de intervención con la información disponible en el portal, para actuar a tiempo.

Comprobantes apócrifos detecta a los clientes que operaron con proveedores incluidos en el padrón de apócrifos de ARCA. También podés partir de cada proveedor para ver con qué clientes operó, y consultar el padrón completo publicado por ARCA.

Esta vista muestra la situación de cada cliente tal como la informa el BCRA, con sus deudas y sus cheques rechazados. Así te anticipás a un problema financiero del cliente.

Certificados PyME ordena a tus clientes según el vencimiento de su certificado y guarda el historial de cada uno.

Balances te muestra el historial de balances de cada cliente.

El cuarto bloque conecta tareas operativas, documentos y comunicaciones del estudio.

Monotributo reúne las herramientas para revisar la facturación, estimar la categoría, actualizar categorías en el perfil del cliente y consultar la escala vigente.

Comprobantes mensuales descarga desde ARCA los comprobantes de tus clientes. Elegís el mes y, para cada cliente, los emitidos, los recibidos o ambos. Después iniciás la descarga y seguís cada proceso desde el monitoreo.

Cuando el proceso termina, la vista de archivos te deja los comprobantes del mes listos para descargar.

Extractos bancarios lee los PDF de los bancos y ordena los movimientos por categoría.

Memos guarda cada comunicación que le enviaste a tus clientes, con sus adjuntos, para volver a ella cuando la necesites.

Reportes mensuales prepara un informe para cada cliente todos los meses. Antes de enviarlo, elegís qué secciones incluir y quién lo aprueba.

Y este es el reporte que recibe tu cliente cada mes, con la marca del estudio. Le muestra en claro su deuda, sus vencimientos, sus controles fiscales y los riesgos a tener en cuenta.

Una resolución saca a un cliente de una alerta para despejar la vista mientras el equipo la trabaja. Dura hasta que la alerta desaparece, empeora o se cumple un plazo.

Por último, veamos cómo organizás el equipo, configurás el estudio y seguís su evolución.

Contadores muestra el equipo del estudio y la cartera de cada uno. Invitás a una persona con su correo y le das los roles que necesita. Y en cada perfil ves su cartera, su evolución y su actividad.

En configuración cargás los datos y el logo del estudio, que acompañan a los correos y a los reportes. En comunicaciones definís la dirección de respuesta y quién del equipo recibe los avisos internos sobre un cliente. Los memos y reportes que les mandás a tus clientes pueden salir desde el dominio del estudio. Y en alertas elegís qué observaciones querés seguir.

Evolución muestra cómo cambia el estado de la cartera con el tiempo. Así ves, mes a mes, el resultado del trabajo del estudio.

TributIA reúne tu cartera y te muestra primero lo que importa. Pedí acceso a la beta y probalo con tus propios clientes.