Cómo invitar a tu equipo

Una invitación todavía no es un miembro

Cuando invitás a alguien, TributIA guarda una invitación, no un miembro del estudio. La persona entra al estudio recién cuando acepta la invitación con el código que le das vos. Hasta entonces no figura entre los contadores, no se le asignan clientes y no recibe avisos de ningún cliente.

• Sólo un administrador puede invitar.
• La invitación vence a los 7 días.
• Si la dirección tiene un error y el correo le llega a otra persona, esa persona no puede entrar: le falta el código.

Invitá desde Contadores

En la página Contadores, apretá «Invitar contador». Escribí el correo de la persona y, si querés, marcá los roles iniciales: se pueden cambiar después. Con «Continuar», la aplicación te muestra la dirección en grande, con los roles elegidos, para que la revises antes de mandar. Si hay un error, «Corregir» te vuelve al formulario. Si está bien, apretá «Enviar invitación».

• En el asistente de configuración, el paso Equipo invita de la misma forma y te muestra el código de cada invitación.
• Si esa dirección ya tiene una invitación pendiente de tu estudio, no se crea otra: reenviala desde la lista.

El código se muestra una sola vez

Al enviar, TributIA le manda un correo a la persona y a vos te muestra un código de seis dígitos, con un botón para copiarlo. Ese código no se vuelve a mostrar, y la ventana se cierra sólo con «Listo». El correo no lleva el código: dice quién invita, a qué estudio y hasta cuándo vale, y trae el enlace «Ver la invitación».

• Pasale el código por otro medio, por teléfono o en persona. No lo mandes por correo.
• Si el código se pierde, reenviá la invitación: sale un código nuevo.
• Si otro administrador reenvía la invitación, el correo nuevo lo nombra a él: es a quien la persona le tiene que pedir el código.

Los estados de cada invitación

Las invitaciones aparecen en la sección «Invitaciones» de la página Contadores, separadas de los miembros del estudio. Cada fila muestra el correo, los roles, el estado, quién invitó y las fechas de envío, de vencimiento y de respuesta. La lista muestra las invitaciones abiertas; con «Incluir historial» ves también las cerradas.

• Pendiente: la persona todavía no respondió.
• Aceptada: la persona ya es parte del estudio.
• Rechazada: la persona la rechazó, o aceptó la invitación de otro estudio.
• Revocada: un administrador la anuló y su código ya no funciona.
• Vencida: pasaron los 7 días sin respuesta.
• No entregada: el correo no llegó a esa dirección. Revisá que esté bien escrita.
• Bloqueada: el código se escribió mal cinco veces. La invitación no se puede aceptar hasta que la reenvíes.
• Quien invitó recibe un correo cuando la persona acepta o rechaza, y cuando el correo de la invitación no se pudo entregar.

Reenviar y revocar

«Reenviar» genera un código nuevo, le da 7 días más a la invitación y vuelve a mandar el correo. El código anterior deja de funcionar y los intentos fallidos vuelven a cero. «Revocar» anula una invitación abierta: su código deja de valer y, para sumar a esa persona después, hace falta una invitación nueva.

• Una invitación vencida, bloqueada o no entregada no se arregla sola: reenviala.
• «Revocar» aparece en las invitaciones pendientes, no entregadas y bloqueadas.

Qué hace la persona invitada

La persona abre el enlace del correo y llega a la página «Te invitaron a un estudio». Ahí entra con Google o con su correo y contraseña, o crea una cuenta con «Crear cuenta». Tiene que usar la misma dirección que recibió la invitación. Después ve una tarjeta por cada invitación, con el estudio, quién la invitó, la fecha de vencimiento y el campo «Código de invitación».

• Con el código de seis dígitos aprieta «Aceptar» y entra al estudio con los roles que le diste.
• Si no quiere sumarse, aprieta «Rechazar», y quien la invitó recibe un aviso por correo.
• Cada código mal escrito descuenta un intento, y la tarjeta dice cuántos le quedan. Al quinto error la invitación se bloquea.
• Puede aceptar una sola invitación. Si tenía invitaciones de otros estudios, al aceptar una las demás quedan rechazadas.
• Una cuenta que ya es parte de un estudio no ve las invitaciones de otros estudios. Esas invitaciones vencen solas.

Qué hacer ahora

Invitá primero a una persona de confianza y dale el código por teléfono mientras abre el correo. Cuando acepte, comprobá que su invitación figure como «Aceptada» y que ya aparezca entre los contadores. Recién ahí asignale sus clientes.